一、企业竞争格局
少数企业具备生产能力:在高端数控机床市场,目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产,行业竞争相对缓和。像创世纪、海天精工等企业在数控机床业务营收方面表现较好,2023年创世纪数控机床营收达到34.3亿元,海天精工为32.7亿元,但整体在高端产品生产企业数量占比低,这也使得竞争企业数量相对少。
二、市场份额方面
整体占比低且分散:2023年我国数控机床行业企业市场份额占比均较低,即使是创世纪、海天精工这样营收排名领先的企业,在整个数控机床行业(包含高端产品市场)中,其市场份额占比均在0.5% - 1%之间,反映出高端数控机床市场也并未被个别企业所掌控,整体处于较为分散的状态。
三、从五力竞争模型角度
(一)供应商议价能力
数控系统供应商议价强:数控机床原材料主要为数控系统、核心零部件、电气元件等,国内数控系统生产企业还相对较少,所以在高端数控机床生产中,数控系统供应商议价能力较强,其他零部件和原材料较为常见,供应商议价能力一般。
(二)购买者议价能力
对下游议价能力强:数控机床行业下游领域包括汽车制造、航天航空、模具制造、船舶制造、发电设备制造等先进制造行业,高端数控机床产品对下游行业精细化生产起到至关重要、难以替代的作用,因此我国数控机床行业,尤其是具备中高端产品生产能力的企业对下游消费者具有较强的议价能力。
(三)新进入者威胁
进入壁垒高威胁有限:虽然数控机床行业发展潜力较大,对外部企业吸引力较强,但是数控机床行业具有较高的进入壁垒,这使得新进入者威胁有限,在高端数控机床领域更是如此,因其对技术、人才等要求更高。
(四)替代品威胁
传统机床替代威胁小:对于数控机床来说,目前其替代产品主要是传统的机床,不过从下游需求和市场发展的角度来看,传统机床对高端数控机床的替代威胁较小,因为高端数控机床在精度、效率等多方面有传统机床难以企及的优势。
(五)行业内竞争程度
竞争相对缓和:由于高端数控机床的技术门槛较高,能够进入这个领域进行生产的企业较少,与中低端数控机床市场大部分企业竞争的激烈情况不同,高端数控机床市场竞争相对缓和。
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